NOTRE TRAVAIL EST DE VOUS AIDER À CRÉER VOTRE RICHESSE.

En analysant votre situation financière, vos besoins et vos objectifs financiers ainsi que votre profil d'investisseur, nous serons en mesure de vous conseiller les meilleurs produits de placements et d'assurances sur le marché.

Comme nous sommes des représentants en épargne collective indépendants, non rattachés à un fabricant de fonds mutuels, nous travaillons avec des firmes de placements parmi les mieux cotées sur le marché.

Nous offrons des services de planification financière aux :

• Jeunes familles à la recherche de placements de croissance;
• Personnes à la recherche de stratégies de retraite;
• Propriétaires de petites entreprises en quête de conseils financiers.

Voici le portrait actuel de notre clientèle

• 9% ont 30 ans et moins
• 30% ont entre 31 à 45 ans
• 32% ont entre 46 et 60 ans
• 29% ont plus de 60 ans
• 22% de nos clients ont ouvert un REEE pour leurs enfants ou petits-enfants
• 30% sont retraités ou sur le point de l'être
• 70% sont toujours en phase d'accumulation

Notre but utlime est de bien servir nos clients et la conformité représente pour nous une partie essentielle de notre travail. Les organismes de réglementation exigent que votre dossier soit tenu à jour.

Pour les changements tel que : adresse, courriel, emploi, salaire, spécimen bancaire ou situation familiale. Veuillez s.v.p. nous communiquer toute information pertinente. Il y a un document à remplir et à nous retourner par la poste pour votre sécurité.

LE REER DE CONJOINT A-T-IL ENCORE SA PLACE ??? 

Dû au fractionnement du revenu de pension que l'on peut depuis quelques années exercer sur notre rapport d'impôts, vous vous demandez peut-être s'il est encore opportun de cotiser à un REER de conjoint ? Voici la réponse en quelques minutes :

Vidéo (durée: 3 min. 35) **Nouveauté**

Nous sommes là pour vous aider. On en fait notre priorité !

Tél: 514-990-6786

ACTIVITÉ À VENIR : 

À DÉTERMINER ...

Nous sommes présentement à la recherche d'idées d'activités et de sujets de conférences qui pourraient vous intéresser concernant la planification financière et/ou les produits de placements.

N'hésitez pas à nous communiquer vos suggestions par courriel

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ou par téléphone au 514-990-6786.

Vos recommandations seront grandement appréciées.